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曾丘|一文了解全球汽车中控TIER1格局与现状

  • wanchet
  • 来源:玩车网    发表于: 2018-08-10 09:51:26

一、2017年全球汽车销量
      2017年全年全球汽车产量达9730.3万辆,较2016年增长2.36%。
      2017年中国汽车销量达到2888万辆,已经连续9年蝉联销冠。占全球市场约三成(29.68%)的份额。乘用车销售2471.8万辆,其中自主品牌销售1084.7万辆,占比43.9%,自主品牌已经连续三年呈增长态势,同比增长3%。

      1.2017年全球汽车销量国别份额比例图
      2.2017年中国汽车产量表
      3.2017年中国汽车厂商前十销量表

   (数据来源:中国汽车工业协会信息发布会)


二、全球汽车中控TIER1格局
      就像《傲慢与偏见》第一句:“但凡有钱财的男人必定需要一位太太,这是世所公认的道理”。
每辆汽车也都要配一个中控(车载信息娱乐系统、智能导航)。那么,2017全球9730.3万辆汽车的中控大蛋糕,到底被哪些TIER1厂家瓜分呢?

1.中国品牌汽车中控TIER1 

      延峰伟世通、德赛西威、航盛、华阳、亿咖通、弗吉亚好帮手、远峰、博泰、远特、博融、腾云物联、罗思韦尔、金宏、宝凌、徐港、车联天下、宏景、福尔达、索菱、路畅、合正、凯越、新科、桑德、深渝、飞歌、东琛、科达讯飞、东软、天派、麦思美、埃泰克、森力、新科、赛格、创维、均胜、佳艺田、东和、易路航、华一、华宏、培英、蓝星等60多家。


2.美国品牌汽车中控TIER1

      哈曼、德尔福、伟世通等


3.德国品牌汽车中控TIER1

      博世、大陆等


4.日本品牌汽车中控TIER1

      电装、松下、阿尔派、歌乐、先锋、JVC建伍等


5.法国品牌汽车中控TIER1

      法雷奥等


6.韩国品牌汽车中控TIER1
      LG、现代摩比斯等

三、全球汽车中控TIER1现状
      欧美日韩车厂及中控TIER1成熟集中,每国一般就几家,而中国车厂多,据说有200多家。
自主汽车的中控配套TIER1也多,达60多家,瓜分2017年2888万辆中国汽车中控。
除少数几家管理体系能配套合资车厂,余下60多家只能在自主车厂(1084.7万辆)拼抢中控市场。自主汽车中控配套机会只占到全球汽车的11%。产能严重过剩,市场竞争异常激烈,甚至有不少厂家低于成本价抢市场。前装市场有后装化竞争趋势。
      而占全球汽车销量近9成(8646万辆)的欧美日韩的国际车厂及中国合资车厂,中控配套机会则大部分被14家欧美日韩TIER1占据。享用这块巨大蛋糕,获取丰厚利润。

      “钱不是万能的。”
      “钱能解决的问题,都不是问题”
      这两句经常被拿来调侃的话,在国内TIER1厂家里还就是真理。国内TIER1已有6家上市公司。钱能解决的问题都已基本解决了。还有一些是钱不能解决的问题。
      钱能买来最先进的无尘车间、最先进生产、测试设备等硬件,但买不到全程受控的研发体系、管理体系。这种体系管理能力(软实力)不是短时间就能具备的。
      这就是为什么国内TIER1厂家60多家,只有少数几家能配套合资车厂的原因。
      国内厂家管理体系提升,要配套合资车厂和欧美日韩国际车厂,还有很长的路要走。
      正如毛主席说的:“前途是光明的,道路是曲折的”。随着自主车厂吉利、上汽、广汽、长城等快速崛起,迫于成本和市场压力,合资和国际车厂体系、质量、技术构筑起来的坚固壁垒,正在被国内中控TIER1厂家消解中,市场空间和潜力巨大!

四、全球汽车中控产品发展与现状
1.汽车中控产品发展
      历经94年的进化过程如下:
      1924年,车载收音机面市。
      1970年,卡带收音机面市。
      1990年--2001年,车载CD机。
      2001年--2014年,车载DVD、GPS导航。
      2014年--2017年,安卓WIFI大屏机。
      2018年--至今,智能网联大屏机、智能座舱。
 
2.汽车中控现状
      2.1)商用车中控大部分采用U盘收音机、MP3和MP5,乘用车中控大部分都带大屏导航了。
      低中配车配大屏MP5,高配车配联网导航。
      中控大屏主要分:带本地导航大屏机和不带本地导航的大屏机。
      操作系统主要分:LINUX和安卓。前者成熟稳定,不吃硬件,成本低。后者更吃硬件,成本较高,没有前者成熟稳定。 
      当前汽车中控的芯片IC、成本和功能同质化严重,几乎大部分TIER1厂家都是在做“1-N”的同质化中控。很少有TIER1做“0-1”差异化的功能创新和技术创新中控。
      据了解,大部分车厂对中控定义方向如下:
      1)10万元以下车型(A0级燃油车,电动车,网约车,商用车等):采用低成本中控。希望能在MP5中控成本基础上,实现车联网及液晶仪表功能。
      2)10万元以上车型,采用高成本中控,大屏化,多屏化,声控智能网联中控和智能座舱。

2.2)关于中控车联网
      笔者在2013年参与过车联网的探索,当时就论断,车联网必须要BAT+车厂的模式才可能成功。去年上汽荣威RX5月销2万多辆,似乎证明了车联网在前装的落地。而RX5使用的就是斑马科技(上汽与阿里合资)的车联网平台。
      笔者坐过几次RX5,问车主为什么选择RX5?车主都说:“因为是车联网汽车,丰富的互联网资源,持续改进的后台升级,声控操作体验好”。由此可见:
      1、阿里+上汽,在车主中产生了强大的号召力。
      2、车联网确实能促进车主购车、促进新车销售。

3.当前车联网中控的三种产品形态:
3.1、4G TBOX+中控大屏机
      即:中控大屏机,通过USB线连接到 4G TBOX来实现联网和车联网功能。因TBOX是标准硬件,硬件可以通装其他车型。方便迭代。研发、成本、质量更好控制。成本适中、体验好。RX5汽车也是采用这种形态。
      据车厂普遍反映,真正能做好TBOX的厂家不多,主要问题是丢数据包和定位不准。
      笔者了解到,TBOX丢数据和定位不准的主要是技术方案导致。市场上有部分TBOX方案是加ARM IC、DDR、NFLASH实现的,4G通信模块仅当作通信用。MCU与4G模块传输是:UART,带宽不够,0.1M左右,容易丢数据。 
      而市场反映较好的TBOX是深圳腾云配套的。其技术方案是直接在4G模块的高通芯片二次研发,省去了ARM 、DDR、NFLASH IC。关键是SPI传输,带宽10多M,解决了丢数据问题。
腾云TBOX与其他TBOX对比如下:
3.2、4G中控大屏机
      现在有部分车厂,为节省成本,将4G TBOX直接集成到中控主板上,省去了结构、MCU、电源IC和蓝牙成本,只能做成标配。不能像独立TBOX那样灵活选配。
 
3.3、中控大屏机+手机LINK APP
      即:中控通过USB线或WIFI连接到手机LINK,来实现车联网功能。成本低,但体验差,每次上车要插USB线或打开热点连接。
      据悉,深圳腾云解决了中控+手机LINK 体验差的问题。腾云P9中控通过蓝牙自动连接到手机LINK APP上网,在中控大屏上去掉了LINK APP,直接点击导航、音乐、电台等图标,就可以实现手机APP的车联网功能。

五、腾云低成本仪表中控单屏一体化介绍
      1.腾云P9中控采用ST最新的高集成度、高性价比IC芯片(A5 1295),此IC内含3个DSP+2个A7核+1个MCU。输出分辨率:1920*720,1080P。可以接一个屏,也可以接两个屏。腾云可以在此MP5中控的硬件成本基础上,通过软件技术,做成以下两种特色功能中控:
      1)做成蓝牙自动连手机APP的车联网中控。(同时具备USB线和WIFI连接手机功能)
      2)做成仪表中控单屏一体化中控。类似特斯拉MODEL3  15寸单屏或奥迪TT 12.3寸单屏效果。见下图。

特斯拉 MODEL 3  15寸屏                 


奥迪TT   12.3寸屏


2.腾云P9中控特色亮点如下:
     1)MP5中控的成本基础上,通过软件技术,实现车联网中控功能和仪表中控单屏一体化。
     2)高集成和高性价比MP5中控。省去外围DSP IC。
     3)豪车级音质:全数字信号处理,内置音效处理,音质好。
     4)豪车级效果:1秒出倒车画面、轨迹线和迎宾声。不用外加视频切换IC。
     5)豪车级收音:自动收音电台,不用人工搜索。自动联网续听电台。

3.腾云仪表中控单屏一体化效果图(10.4寸竖屏效果)

4.腾云仪表中控单屏一体化效果图(7-10.25寸横屏效果)


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